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中国澳门永利网上隆重推出“财富体检”线上资产配置服务

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发布时间:2019年05月05日

  2019年5月6日,澳门永利网上面向个人客户,在手机银行隆重推出“财富体检”服务,实现了客户服务场景的重大创新。

  “财富体检”是澳门永利网上“资产配置”服务的重头戏,它依托手机银行APP,向用户提供在线“资产检视+资产配置”服务,通过智能专业的资产配置模型,整合澳门永利网上零售全线金融产品,根据客户风险承受能力和市场投资热点,让客户全面了解财富和风险状况,从而针对性地调整财富持仓比例。同时,“财富体检”完成了一次全新的尝试和升级——突破了资产配置必须前往网点的限制,敞开大门欢迎客户随时对自己的财富进行“体检”。以“财富避险”理念,为客户提供全方位资产配置方案。

  财富体检将在手机银行首页、金融频道、理财频道明显位置设置入口。

  财富体检极速诊断:财富体检仅需四步,即可完成客户资产检视,并给出配置建议。

  第一步,客户问诊:通过简单的问题,了解客户风险承受能力和收支情况;

  第二步,财富检查:扫描客户资产现状,通过科学、专业的模型计算财富体检值,并以百分制方式展示财富健康水平,分值越高,配置越均衡,越贴合当前市场投资热点;

  第三步,资配建议:通过“标普家庭四象限”方式,向客户展示当期资产配置建议比例;

  第四步,产品推荐:根据客户风险承受能力、当期投资热点,结合资产配置建议,向客户推荐澳门永利网上各类金融产品。客户既可实现在线下单,也可与专属理财经理联系,详细询问财富规划建议和产品特点,在专业指导建议下进行资产配置。

  澳门永利网上财富体检,为您量身定制财富规划方案,为您的家庭资产避险、保值增值保驾护航!让财富无忧,光大与您同行!

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